上海交通大学资本运营课程高级研修班
---创业板上市与私募股权投资
招生简章
心暖则经济暖。……取火莫若取燧，汲水莫若凿井，就是说你想得到水不如自己去凿井。因此，我希望全体中国人都要以自己的暖心来暖中国的经济。
——国务院总理 温家宝
席卷全球的危机所带来的影响，让身处任何地方的企业都无法幸免。
在悲观者的眼中，已是满伏荆棘；但在乐观者的眼中，却是遍地黄金。我们政府给大家注入的信心一定会使中国经济走出一波独立的复苏行情：
——政府四万亿的投资拉动开始使经济复苏初显成效；
——十大产业振兴规划使得相关行业凸显难得的发展机遇；
——筹划近十年之久的创业板市场即将开闸；
——中小企业融资政策正在逐步放宽；
——私募基金的阳光化之路正在加速铺平；
……
面对市场机遇，你的企业准备好了吗？
“取火莫若取燧，汲水莫若凿井”，洞察趋势，把脉未来，才能抢得市场先机！
上海交通大学为您打造的《资本运营--创业板上市与私募股权投资高级研修班》让您：
接轨国际资本、联姻投资机构；
名师专家荟萃，现场诊断咨询；
结识高端人脉，交互前沿信息;
上海交通大学《资本运营--创业板上市与私募股权投资高级研修班》欢迎您的加入！
招生对象：
1. 具有上市、资本运作需求的企业家（董事长、总经理、财务总监及中层管理团队）
2. 各类金融机构：如银行、证券、投资机构的投资经理
3. 地方省市国资委领导及主管金融和高科技的领导干部
4. 对企业投融资感兴趣的其他管理人才
课程内容：
模块一：专题论坛——宏观经济与产业经济趋势研判（1天）
u 眺望——国际、国内宏观经济形势分析
u 环视——国内产业政策解析（4万亿投资及十大振兴规划带来的机遇；创业板上市实施背景及融资融券可行性、2009中国股市与房市晴雨表）
u 展望——中国未来经济调控趋势研判（融资融券与IPO开闸、降息预期与信贷投放、通货膨胀风险预期与财政政策趋势）
模块二：上市前企业投资决策分析（2天）
u 企业核心竞争力——企业价值与竞争优势分析
u 海啸后“拾贝者”——企业海内外并购与财务扩张战略
u 该出手时就出手——企业投资与市场变化节奏
u 保存实力与扩大收益——企业投资决策分析工具与方法
u 企业投资成功与失败经典案例分析与点评
模块三：上市前企业财务策略（2天）
u 尽职调查——财务旧账清理、账务及税务策划
u 如何有效融资——企业可持续增长的财务业绩模式设计
u 会计信息与舞弊行为监督——上市公司会计信息失真方法及风险规避（案例：三洋账目丑闻与“安然事件”；“黎明事件的财务诈骗案”，银广夏利润造假案；“TCL”故意混淆重大会计差错和会计估计不足案；“济南轻骑”通过计提坏账准备甩掉包袱案）
u 会计舞弊行为的预警——管理层、关系层、财务状况、经营成果和现金流量层面的预警信号（案例：西门子公司“红绿灯”预警制度）
u 融资财务风险防范（案例：青岛啤酒的“低成本扩张”；跨国公司汇率变动风险防范）
模块四：上市前企业融资策略（2天）
u 资本游戏——投资与融资殊途同归
u 谁是你的投资者——投资决策的四大原则
u 借巢引凤——企业融资的32条途径和策略
u 投资方爱听什么故事——招股说明书编撰技巧和经典案例解读
u 你的企业如何作价——企业资产评估方法及应用
u 企业上市后再融资——公开增发、定向增发、债券融资
u 经典融资案例分享（凡客、阿里巴巴、携程网络）
模块五：企业私募股权投资（2天）
u 概述——国内外私募股权投资政策解读
u 把脉——私募基金对拟投资企业的财务分析和企业估值
u 博弈——企业与私募股权投资者的股权分配和风险控制（股东权益变更、股权稀释、商业秘密的保护与期权激励机制）
u 退出——私募股权基金获利退出策略与渠道设计（上市退出策略；并购退出策略；股东回购退出策略；清盘破产被动推出策略）
u “利用”亦或“和赢”——私募股权投资者与企业股东文化兼容
u 经典案例分析（阿里巴巴与雅虎中国；青岛啤酒的并购战略；三鹿被贱卖？汇源与资本大鳄的较量）
模块六：创业板上市实务（2天）
u 政策解读——创业板发行与上市规则探析；境外创业板市场融资效率比较；与深圳中小板上市利弊比较
u 上市实务——创业板上市操作流程（创业板上市条件与上市方案选择；创业板上市的核准制度与申请程序；如何与中介机构进行有效的合作）
u 它山之石——境外创业板上市成功和失败经典案例
模块七：融资实战训练及洽谈会（1天）
u 实战训练——结合学员企业实际案例，制作融资策划书；现场与投融资机构洽谈
u 总结提高——学员小结及互动讲评
u 讨论点评——现场专家咨询与点评
u 跟踪服务——投融资机构与企业的后续服务
模块八：增值课程
u 赠送4-6天高层管理论坛论坛
u 免费参加下一期《企业资本运营课程》新增的专题部分
u 定期组织参观考察知名企业、学员企业
u 免费举办形式多样的班级活动、讲座沙龙
u 终身成为上海交大校友会成员，共享百年名校资源
拟聘教授团队（部分） ：
沈南鹏： 红杉资本中国创始合伙人。
金岩石： 国金证券首席经济学家 上海交通大学海外学院金融所所长。
房西苑： 国内著名兼并与收购的投融资专家，中国科学院研究生院兼职教授。
傅连康： 教授，中国国际经济合作学会会员，上海国际贸易学会会员。
羊 东： 软银赛富合伙人。
李 磊： 上海东方华银律师事务所律师。
章苏阳: IDG创投合伙人，著名投资基金管理人。
陈 年: 国内最著名的互联网电子商务公司VANCL凡客诚品CEO。
卢永真； 中国国资委研究中心资本市场副部长。
叶 檀： 著名经济评论人，《每日经济新闻》首席评论员，评论版主编。
李万寿： 深圳市创新投资集团有限公司总裁。
课程长度：12天（课堂教学12天，大型论坛4-6天，双休日上课，历时六至八个月）
课程费用：26,800元/人（含报名费、培训费、证书费、教材讲义费、教学管理费、午餐费茶点费等），移动课堂费用另计。
课程证书：
由上海交通大学授予《资本运营(创业板上市与私募股权投资)课程高级研修班》结业证书
上课地点：
固定课堂：上海交通大学
移动课堂：香港或深圳